Registro de útiles es en el módulo de inventario

Registro de útiles y herramientas en uso es en el módulo de Inventario

  • En el módulo configuración, en la parte azul Custodios. Dar clic derecho adicionar en la parte blanca. Y crear un nuevo custodio.

  • Actualizar el módulo Inventario o cerrar y volverlo a abrir, para que cargue el custodio en inventario. Y en parte azul... Almacenes y custodios... Seleccionar el custodio.. Y en la barra de herramientas Almacenes y custodio -  Cuentas.. Vincular la cuenta en uso correspondiente con saldo cero.

  • Revisar a nivel empresarial, en la barra de herramientas Sistema - Conceptos Predeterminados. Adicionar lo conceptos de custodios.

  • En teoría,  en la parte azul Movimientos, se puedes comenzar a ejecutar los documentos primarios para los custodios.

Qué hago cuando se me generan inventarios físicos con productos repetidos
  • Un inventario físico se genera a partir de los criterios de selección, que facilitan el filtro  en Almacenes y Custodios.

  • Donde puedes utilizar criterios como el porciento, la existencia física hasta un día en especifico o cuenta contable. 

  • Sin embargo lo que garantiza que no se repitan productos de inventarios anteriores, es el criterio señalado, donde se puede elegir productos con o sin inventarios físicos previos, o en que periodo de fecha se le ha realizado o no dichos inventarios físicos.

¿Cómo puedo ver la historia de un producto?
¿Cómo generar una hoja de inventario físico?

En la actividad Almacenes y Custodios, debe seleccionarse a la derecha el almacén objeto de inventariar, asegurándonos de tener seleccionado abajo la categoría del mismo.  

Seleccionado los productos a contar mediante los criterios de selección; filtrando por ciento y fecha de existencia (la fecha que se elige debe ser un día después de la existencia que se desea contar); que además de estos criterios también se pueden ayudar de descripción, ubicación o subcategorías. 

Dando clic derecho sobre los productos filtrados en Crear hoja de inventario; la que posteriormente ofrece 3 tipos de impresión: hoja de trabajo, documento y diferencias. Siendo la hoja de trabajo, la diseñada para que el almacenero haga el conteo a ciegas y posteriormente se registre en el sistema. 

Procediendo a validar el inventario físico, el cual puede tener diferencias o no. En caso de tener diferencias comprobadas este proceso permite generar documentos de ajustes por Sobrantes y Faltantes, a partir de las diferencias en el conteo. 

Si al validar el inventario el mismo estuviese conciliado, se muestra el estado Ok, el cual queda guardado al Terminar el mismo. Facilitando su impresión en la vista documento.

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¿Cómo cambiar descripción y unidad de medida de un producto?

Este ajuste se realiza en el módulo configuración

El cambio de descripción o unidad de medida, solo se hace efectivo a un producto que no ha sido objeto de movimientos en el Inventario.

Para ello desde el módulo Configuración, se va a la actividad Productos, bajando en los niveles del producto hasta el último (Grupo-Familia-Subfamilia u otra estructura organizativa).

Una vez seleccionado el último nivel, se muestra a la derecha los productos vinculados a esta estructura; editando ahí la descripción o seleccionado la nueva unidad de medida.  

Esta guía también permite adicionar o eliminar productos del clasificador.

Cambio descrip-um

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¿Cómo cambiar la cuenta contable asociada a un producto?

En el módulo Inventario, se va al panel de la izquierda y abajo Almacenes y Custodios, el que está dividido en 2 secciones superiores Almacenes/Custodios y Criterios de Selección y una inferior Existencias de Productos

En la sección de la izquierda se selecciona el almacén que contiene el producto, y mediante los criterios de búsqueda de la sección derecha se deja el producto o los productos objetos del cambio de cuenta filtrados abajo.

Asegurándonos de tener marcado la categoría del almacén, se da clic derecho sobre la sección inferior en Cambiar Cuenta de Inventario.

Seleccionando la nueva cuenta y cliqueando en Aceptar, que ejecuta automáticamente 2 documentos (Entrada y Salida), acreditando la cuenta anterior y debitando la nueva cuenta de inventario asociada al producto.

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Cambio Cta Inv
Error al confirmar un documento primario: No esta asociado a un Tipo de Comprobante

Es común que luego de crear conceptos nuevos de documentos primarios en los módulos AFT, Inventario, Nómina y Finanzas; se muestre un error al confirmarlos por primera vez.

Para solventar este error, se debe ir a la barra de herramientas del módulo en cuestión y dar clic en Procesos – Comprobantes. Donde se abre la ventana Comprobantes de Operaciones, que es donde se configura la descripción del comprobante que se genera en el módulo Contabilidad asociado a los documentos primarios creados desde el módulo origen en los diferentes estados (Confirmación, Ajuste, Cancelación)

Comprobante de Operacion

Cliqueando en el tipo de comprobante a la izquierda o en sus efectos creando un nuevo tipo de comprobante mediante el icono de la hoja en blanco o F2. Una vez seleccionado el tipo de comprobante se incluyen los criterios mediante F2 o clic en icono del circulo azul con signo de +.

Tipos de Comprobantes

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